Matthias May – May Finanz – Herbstkongress 2024 Fondskonzept

Matthias May von May Finanz: Auf dem Herbstkongress 2024 von Fondskonzept wurden verschiedene Themen rund um die Optimierung von Maklerprozessen und den Einsatz von digitalen Tools für Finanzberater vorgestellt. Ein zentrales Thema war die effizientere Nutzung von Softwarelösungen, darunter das Maklerservicecenter, Apps, eine Maklerwebseite, ein Fondsshop und verschiedene Versicherungsvergleichsrechner. Ziel dieser digitalen Werkzeuge ist es, bestehende Kundenbeziehungen besser zu pflegen und gleichzeitig neue Kunden zu gewinnen.

Die wichtigsten Themen:

• Optimierung von Geschäftsprozessen im Maklerbetrieb
• Aktuelle Marktentwicklungen und Trends in der Finanzbranche
• Rechtliche Rahmenbedingungen

Matthias May – aktuelle Markttrends

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf aktuelle Markttrends, rechtlichen Rahmenbedingungen und wertvollen Tipps zur Neukundengewinnung sowie der Optimierung der betrieblichen Abläufe. Darüber hinaus bot der Kongress praxisnahe Einblicke in die Nutzung von ETFs und anderen Anlageformen. Neben der Vorstellung dieser Themen fanden auch Vorträge von Fondsgesellschaften statt, die die Teilnehmer über aktuelle Marktentwicklungen und Anlagestrategien informierten​. Bei der FondsKonzept Herbst-Akademie 2024 werden mehrere aktuelle Trends und Themen behandelt, die für Finanzberater und Makler relevant sind:

Versicherungsbereich:

1. Digitale Transformation: Versicherer setzen zunehmend auf digitale Plattformen und künstliche Intelligenz (KI), um Prozesse zu optimieren und personalisierte Services anzubieten. Besonders KI-gestützte Beratung und Automatisierung von Schadensbearbeitungen sind Trends, die die Effizienz steigern und Kundenerfahrungen verbessern sollen.

2. Nachhaltigkeit: Nachhaltige Versicherungsprodukte gewinnen durch steigende regulatorische Anforderungen wie die EU-Taxonomie-Verordnung an Bedeutung. Kunden legen mehr Wert auf transparente, umweltfreundliche Angebote​

3. Proaktives Risikomanagement: Versicherer konzentrieren sich stärker darauf, Risiken schon im Vorfeld zu minimieren, etwa durch präventive Maßnahmen bei Umweltrisiken oder Cyberangriffen. Dieses Umdenken wird durch den Anstieg von Katastrophenereignissen und geopolitischen Spannungen verstärkt
4. Neue Versicherungsmodelle: Embedded Insurance – die Integration von Versicherungsleistungen in andere Produkte und Dienstleistungen – nimmt weiter zu, oft durch branchenfremde Unternehmen, die in den Versicherungsmarkt eintreten.

Geldanlagebereich:

1. Nachhaltige Geldanlagen: Auch hier wächst das Interesse an ESG-konformen Investments. Anleger suchen nach nachhaltigen und sozial verantwortlichen Anlagemöglichkeiten

2. ETFs und kurzfristige Liquidität: ETFs bleiben beliebt, insbesondere bei langfristigen Anlagestrategien. Gleichzeitig zeigen Umfragen, dass Anleger in unsicheren Zeiten verstärkt auf kurzfristige Geldanlagen wie Tagesgeld- und Festgeldkonten setzen, um liquide zu bleiben​.

3. Risikomanagement: Anleger setzen zunehmend auf risikominimierende Strategien, etwa durch Diversifizierung in globale Indizes und absichernde Techniken, um Marktvolatilitäten abzufedern.

Matthias May – Themen auf dem Fondskonzept Herbstkongress 2024

1. Digitalisierung und Online-Marketing: Ein Vortrag von Tobias Schmidt behandelt das Thema „Blaupause: Webinar (on demand) – Die automatisierte Form der Neukunden Gewinnung in 2024“.
2. Aktives Risikomanagement: ARTS Asset Management GmbH präsentiert „Auf der Erfolgswelle – Trendfolge mit aktivem Risikomanagement“.
3. Innovative Investmentstrategien: Robert Beer Management GmbH stellt „RB LuxTopic Fonds: Investieren nach dem AOK-Prinzip (Aktien, Optionen, Korrelation)“ vor.
4. Versicherungsmantel für Investmentfonds: HonorarKonzept GmbH / MyLife informiert über „myLife Invest – Investmentfondsdepots im Versicherungsmantel“.
5. Multi-Asset-Lösungen: Baloise präsentiert „Schweizer Multi-Asset-Lösungen“.

FondsKonzept Herbst-Akademie

Die FondsKonzept Herbst-Akademie 2024 ist ein zweitägiges Veranstaltungsformat, das in 5 verschiedenen Städten stattfindet – Es dient als Informationsplattform und Austausch zwischen Partnern, Produktgebern und FondsKonzept
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weitere Termine und Orte:

Hamburg: Mittwoch, 09.10.2024, 09:00 bis 16:30 Uhr – Ort: Privathotel Lindtner Hamburg, Heimfelder Straße 1231
München: Mittwoch, 16.10.2024, 09:00 bis 16:30 Uhr – Ort: Mövenpick Hotel München Airport, Ludwigstraße 43, Hallbergmoos1

Die Akademie bietet:

Informationen über aktuelle Marktentwicklungen und Trends
Updates zu rechtlichen Rahmenbedingungen in der Branche
Verkaufs- und Vertriebstipps von Profis für Profis

Produktpartner-Vorträge

ARTS Asset Management GmbH: „Auf der Erfolgswelle – Trendfolge mit aktivem Risikomanagement“
Robert Beer Management GmbH: „RB LuxTopic Fonds: Investieren nach dem AOK-Prinzip (Aktien, Optionen, Korrelation)“
HonorarKonzept GmbH / MyLife: „myLife Invest – Investmentfondsdepots im Versicherungsmantel“
Ampega Investment GmbH: „Best of Ampega“
Baloise: „Schweizer Multi-Asset-Lösungen“

Die Veranstaltung umfasst insgesamt 12 Vorträge, wobei die genannten Sprecher und Unternehmen die Hauptvortragenden darstellen. Sie bieten eine Mischung aus praktischen Vertriebstipps, Einblicken in erfolgreiche Geschäftsmodelle und Informationen zu spezifischen Finanzprodukten und -strategien.